海外オフショア投資 相談と契約希望の場合の流れ

海外オフショア投資 相談と契約希望の場合の流れ

海外在住FPは海外オフショア投資の無料相談及びIFA(代理店)の紹介、契約サポートを行っております。

情報発信にあたり、実際に投資を検討する方がどのような点に悩んでいるのかを知ることで執筆に活かしていきたいと思っています。
ですので、海外オフショア保険に関する相談を現在のところ全て無料で承っております。
相談だけでも構いませんし、セカンドオピニオンとしてのご利用も大歓迎です。

STEP1. LINEでお問い合わせ

お問い合わせはLINEで受付させていただいております。
その際により適切なアドバイスを行うためにいくつかの質問をさせていただきます。(全て、回答は任意です)

STEP2. ヒアリング・相談・シミュレーション作成

お問い合わせいただいた内容をもとにヒアリングをさせていただきます。
その際に疑問に思っていること、不安に思っていること、そしてオフショア投資に期待していることをお伝えいただけると嬉しいです。
どんな小さなことでも、真摯にお答えさせていただきます。

STEP3. 契約希望であればIFAに紹介

海外オフショア商品をご契約希望ということになりましたら、私が実際に契約している香港のIFA(代理店)にお客様を紹介致します。
IFAとのやり取りなど全て日本語でサポートさせていただきます。

STEP4. 商品や契約に納得いただいた場合は契約

IFAに紹介後、商品の詳細シミュレーションがIFAより送付されます。
この段階で、最終的に商品について納得した場合は契約へと進みます。
契約は商品によりますが香港で行う場合と、郵送またはオンラインで行う場合があります。

香港へ渡航して契約する場合

香港へ渡航して契約する場合は日程を調整した上で集合場所、時間をご指定致します。日程によっては空港へのお迎えも可能でございます。
その後、IFAオフィスにて契約書類の説明を日本語で行い、必要書類にサインをしていただきます。

郵送やオンラインで契約する場合

郵送やオンラインで契約できる商品の場合は手続方法についてLINEまたは対面(主に東南アジア圏内)でご説明させていただきます。
商品によりプロセスが異なりますので、詳細は個別にご案内させていただきます。

まずはお問い合わせください

オフショア投資に興味があるのであれば、気軽にご連絡ください。
香港、バンコク、ホーチミン周辺であれば対面での相談も可能でございます。

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(無料)
海外在住FPではオフショア投資に関する質問や紹介依頼など、全て無料で承っております。
「海外オフショア投資おすすめ商品ガイド」PDFも無料で配布させていただいています。

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海外オフショア投資に関するお問い合わせ

海外オフショア投資に関するお問い合わせ

2月 6, 2020

少しでも多くの方が投資に成功して素晴らしい人生を送ってほしいと考えています。また、様々な方のお話を聞くことでみなさんの悩みや関心を知りたいと感じています。
ぜひご連絡いただければと思います。